Verschillende rollen herkenbaar
Maak onderscheid tussen opdrachtgever, professional en deelnemer. Dezelfde gegevensstructuur hoeft niet te betekenen dat iedereen dezelfde rol of toegang heeft.
MENSEN & RELATIES · MODULE 03
Houd de mensen rondom je organisatie bij elkaar.
Breng opdrachtgevers, professionals en deelnemers met hun eigen rollen en afspraken overzichtelijk bij elkaar.
DE UITDAGING
Waarom deze module?
Contactinformatie en afspraken zitten al snel in meerdere lijsten. Daardoor kost het tijd om te zien wie bij een opdrachtgever of een opdracht betrokken is.
VOOR WIE
Past dit bij je organisatie?
Dienstverlenende organisaties die met verschillende opdrachtgevers, professionals en deelnemers samenwerken.
WAT HET JE WERKPROCES BRENGT
Meer duidelijkheid.
Gericht op de praktijk.
De waarde zit in een werkproces dat klopt voor jouw organisatie. Deze uitgangspunten nemen we mee in de inrichting.
Van persoon naar organisatie
Organiseer contactpersonen bij de organisatie of afdeling waarmee je samenwerkt. Dat geeft context aan de relatie en de werkzaamheden.
Een vertrekpunt voor uitvoering
Verbind de relatie met het project en de opdracht. Zo kan de zakelijke context meebewegen naar de concrete afspraken en inzet.
WAT JE ERMEE ORGANISEERT
Relaties & klanten
in de praktijk.
Kies de inrichting die past bij jouw dagelijkse werk. We verbinden de module met de mensen en processen eromheen.
Organisaties, afdelingen en contactpersonen samenhangend organiseren.
Professionals, opdrachtgevers en deelnemers onderscheiden.
Relaties laten aansluiten op projecten, onboarding en overeenkomsten.
EEN VOORBEELD UIT DE WERKWIJZE
Van de eerste stap
naar samenhang.
Leg een klantorganisatie vast.
Verbind de juiste personen en hun rol.
Koppel een relatie aan het relevante werk.
Vind bijbehorende afspraken terug.
De concrete inrichting en beschikbaarheid bespreken we tijdens de kennismaking.
EEN WERKSITUATIE
Eén opdrachtgever, meerdere contactpersonen.
Een dienstverlener werkt voor een organisatie met verschillende afdelingen. Bij een nieuw project is een andere contactpersoon betrokken. In dit voorbeeld worden organisatie, afdeling en persoon met elkaar verbonden, terwijl opdrachten hun eigen betrokkenen en afspraken houden.
Voorbeeld van het productverhaal, geen klantcase of gemeten resultaat.DE VERBINDING MAAKT HET VERSCHIL
Meer samenhang.
Met andere modules.
Bespreek welke bouwstenen je nodig hebt en in welke volgorde. Zo maken we de samenhang passend bij jouw organisatie.
Beschikbaarheid & inrichting
Relaties, contacten en gebruikersaccounts hebben ieder een eigen functie. Een relatierecord geeft geen automatische toegang; velden, rollen en rechten worden vooraf vastgelegd.
VERDER VERKENNEN
Vragen over
relaties & klanten.
Is dit een volledige sales-CRM?
De module richt zich op relaties in de samenwerking: organisaties, personen en hun verbinding met het werk. Een verkooppijplijn, marketingautomatisering en campagnebeheer zijn niet als beschikbare functies bevestigd.
Wordt onze klant een eigen Tussenkomst-organisatie?
Niet automatisch. Een opdrachtgever die je als relatie beheert, is iets anders dan een organisatie die het platform zelf afneemt.
Kan communicatie bij een relatie komen?
Communicatie bij relaties is een aanvullende inrichtingsvraag. E-mail-, WhatsApp- of inboxkoppelingen worden afzonderlijk onderzocht en overeengekomen.
NEEM DIT MEE IN JE KENNISMAKING
Welke relatietypen gebruiken jullie en wanneer hebben zij een eigen account nodig?
We verkennen de behoefte, het eerste pakket en de voorwaarden voor het eerste gebruik. Beschikbaarheid, begeleiding en kosten spreken we vooraf af.